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江蘇省科技咨詢協會轉載中為咨詢白皮書
http://www.jszx.org.cn/news/detail.aspx?listid=2017050503281701262
齊魯晚報12月06日訊:咨詢是以知識為基礎的專業化服務行業,在促進經濟增長和企業健康發展方面發揮著越來越重要的作用。近年來我國宏觀經濟持續快速增長,市場競爭日益激烈,國內企業對研究咨詢的需求增長迅速,我國咨詢服務行業穩步發展。美國咨詢業收入占GDP的2.16%,我國只占0.32%,我國研究咨詢業市場發展空間廣闊,其中專業水平較高、知識密集的細分領域成長空間較大。

一、全球研究咨詢行業發展概況

全球咨詢業發展100多年來,在許多國家得到了高速發展,這些咨詢強國又有各自的強勢領域,在咨詢業獨樹一幟。比如英國在國際組織方面、德國在工程技術方面、美國在企業管理方面、日本在產業情報方面,都有明顯的優勢。美國75%的企業都要請教咨詢公司,日本50%的企業要在咨詢顧問的幫助下改善管理,市場的擴展帶來收入的激增。

美國是世界上咨詢業最發達的國家。目前美國咨詢業已經相當發達,咨詢領域除工程咨詢外,還包括決策咨詢、技術咨詢、咨詢研究、專業咨詢(會計、法律、稅務、醫藥等)等領域,咨詢服務幾乎涉及社會生活的各個方面,而且市場運作規范、專業化程度高、收費合理,已形成相對穩定的咨詢行業與服務體系。德國的咨詢業始于50年代,咨詢機構發展迅速,并呈兩極分化趨勢。根據中為咨詢觀察近年來德國咨詢業飛速發展,一些大型咨詢機構通過兼并和業務滲透,形成了少數綜合性“咨詢巨頭”。而小型咨詢機構由于經營靈活、收費低、具有一定的專業特色,在咨詢市場也頗具競爭力。德國是市場經濟體系較為完善和發達的國家。在這樣的環境下,德國的咨詢業獲得了快于經濟增長的高速發展。英國現有各種規模的咨詢企業2000余家,服務范圍按性質可分為工程咨詢、產品與技術咨詢、經營咨詢研究三大類。工程咨詢公司現有900余家,約90種專業;產品與技術咨詢公司約有1000家,共200個專業;經營咨詢研究公司數百家。日本的咨詢業起步較晚,但卻能迅速崛起,得益于信息技術的突飛猛進,信息咨詢和信息技術咨詢市場的高速成長。日本政府為推動咨詢業的發展發揮了重要作用??梢哉f,在西方經濟發達國家中,由政府制訂完善的政策,并采取強有力的措施,大力推動科技中介與信息咨詢業的發展,日本政府的作用是最為突出的,其效果也是最為顯著的。

二、中國研究咨詢行業發展概況

世紀90年代末,當第一批小型合伙制公司試圖在中國以“咨詢公司”的名義注冊時。自那以來,中國的咨詢公司發展得有些過了頭。我國咨詢業和改革開放同時起步,由中國企業聯合會開創了這項工作。由中國企業管理協會牽頭,通過學習與引進國外研究咨詢的理論與方法,結合中國的國情及企業的實際情況,開展企業研究咨詢。中為咨詢觀察目前我國咨詢業發展時間非常短,和西方研究咨詢業的發展水平有大的差距??偸遣荒苄纬蓪I化合作化的集團作戰行為。西方咨詢業已發展到以客戶為軸心提供個性化扎實的服務,而國內咨詢業的人才結構、知識結構還不能承擔國際化復雜的業務,零散資源亟待整合。

我國研究咨詢服務行業發展初期咨詢行業的工作與政府機構的任務緊密相關,咨詢機構多帶有“官辦”身份,行業整體發展較為緩慢。20世紀90年代,隨著中國放開外商投資的審查和限制,國外企業開始大舉進入中國進行投資,國外的一些大型咨詢公司也逐步在中國建立分支機構,國內咨詢企業也逐步走向職業化、規范化的發展道路。中國加入WTO后,外國大型研究咨詢企業加速布局中國市場,我國研究咨詢企業面臨更大的競爭壓力,但整體來看,隨著企業對風險意識和研究咨詢認知的增強,我國研究咨詢的客戶群體與市場規模不斷擴大,研究咨詢行業處于蓬勃發展期。據2015年國家統計數據,中國的咨詢類企業達到26萬家,以研究咨詢為主營業務的企業的占比14.6%。從市場份額來看,中國研究咨詢企業占據國內咨詢市場60%的份額,和君、新華信、中信等整體實力較大的咨詢公司數量在1600家左右,這些企業占據了國內研究咨詢市場的的38%的份額,而其他眾多新興的咨詢公司則占據了22%的市場份額。

由于咨詢公司在信息系統、專業人才和技術分析等方面具有獨特優勢,越來越多的企業目前全國各地有數百家咨詢公司,有的只有幾名雇員,也有十幾家在短短幾年內發展到約1000名雇員。相比之下,麥肯錫(McKinsey)在全球擁有1.8萬名雇員,其中在大中華區雇傭了500名研究員和咨詢顧問。中為咨詢觀察我國的咨詢業市場還十分不完善,收集信息的準確率不高,時效性不強,很難為企業提供系統、準確、及時的決策信息。中國目前的咨詢研究還缺乏準確的市場定位,整個行業管理薄弱,研究咨詢公司小而散,形不成規模,就連在國內研究咨詢業發展較快的深圳,其咨詢公司的業務主要集中在營銷培訓、品牌培育、產品代理等初級業務,很少涉及企業戰略、信息決策等較高級的咨詢業務。

過去相當一段時期,人們對咨詢業功能、作用缺乏足夠的認識,對咨詢機構多是持懷疑態度,咨詢往往是政府行為,企業自身對咨詢管理的需求不大,企業決策層的觀念也沒有根本改變,對咨詢的認識比較朦朧。因此,這個階段的研究咨詢發展緩慢,缺乏行業規范,從業人員的素質也不高,行業專家也不熱心參與;國家對咨詢業重視不夠,沒能有效地將行業規范、監管起來,缺乏行業管理等等,導致咨詢業泥沙俱下,市場容量狹小,更別提行業積淀、良性運行,與國外咨詢業相比,存在著很大的差距。咨詢業在我國發展緩慢,最根本的一條是因為體制、機制、競爭等造成的需求動力不足。

三、中國研究咨詢行業市場現狀

近年來我國宏觀經濟持續快速增長,國家經濟總量不斷增加,我國企業數量不斷增加。經濟形勢和企業數量的快速增長使得我國企業的咨詢研究服務需求也將隨之擴大,這為我國研究咨詢服務行業的穩步發展奠定了較好基礎。2015年我國工商登記注冊企業數量規模為7813.6萬家。

根據中為咨詢發布的相關數據,2011-2015年行業收入由1467.8億元增加到1931億元,年均增長率達到10.9%。受到經濟危機的影響,2009-2011年研究咨詢行業增速有所放緩,但隨著經濟形式逐漸復蘇,從2012年開始研究咨詢業的市場需求出現明顯回升,未來步入持續較快發展通道。

2011-2015年中國研究咨詢行業收入規模及格局情況

數據來源:中國企業聯合會咨詢委員會、IBISWorld、麥肯錫、中為咨詢

根據中國企業聯合會咨詢委員會及中為咨詢聯合發布的“2015年中國研究咨詢機構50大”,2015年中國研究咨詢公司前50合計收入達到57.6元。

根據中國企業聯合會咨詢委員會及中為咨詢聯合發布的數據,隨著市場規模的不斷擴大,研究咨詢行業內企業數量和從業人數出現持續增長。2011-2015年國內研究咨詢公司從4.5萬家增加到5.62萬家,年平均增長率分別為6.7%,從業人數從63.07萬人增加到80.75萬人,年平均增長率分別為6.2%。

2011-2015年我國研究咨詢行業企業及人員數量情況

數據來源:中國企業聯合會咨詢委員會、IBISWorld、麥肯錫、中為咨詢

四、中國研究咨詢行業競爭格局

從中美兩國咨詢行業發展對比來看,中國與美國差距很大,美國咨詢業收入占GDP的2.16%,中國只占0.32%,美國咨詢行業增速為5.8%,中國為9.3%。美國咨詢業已進入成熟期,中國還處于成長初期,發展空間巨大。研究咨詢是以知識為基礎的專業化服務行業,在促進經濟增長和企業健康發展方面發揮著越來越重要的作用。據中為咨詢統計數據,2015年中國研究咨詢行業總收入1931億元,利潤425億元,2011-2015年復合增長率7.1%;企業數量5.62萬家,年復合增長率6.1%;從業人數80.75萬人,人均薪酬水平6.35K,年復合增長率10.3%。

應用領域方面,研究咨詢業在國內最大的市場是制造業企業,2015年制造業咨詢占全行業營業收入比約42.3%,其中最直接和重要的企業客戶是裝備制造業、金屬及非金屬加工、石油化工、制藥、紡織服裝、食品加工業等。

2015年我國研究咨詢業主要服務市場格局情況


數據來源:中國企業聯合會咨詢委員會、IBISWorld、麥肯錫、中為咨詢

根據中為智研觀察目前我國咨詢服務市場呈現三足訂立的趨勢,外資咨詢機構在戰略咨詢及管理咨詢領域具有較高占有率,民營咨詢機構在市場咨詢及信息咨詢具有較強優勢,而政府高效咨詢機構在社會政府領域咨詢具有更強的競爭優勢。

國內咨詢行業地理分布呈現出東強西弱、南強北弱特點。據中為咨詢統計,東部地區咨詢服務占全國咨詢服務的90.2%,中部地區占比4.5%,西部地區咨詢服務占比5.3%。這體現出智力集中化,這也與東部經濟發達的情況吻合。

五、中國研究咨詢行業發展趨勢

目前,全世界咨詢與信息服務業年營業額已達數千億美元,咨詢服務業成為發展最快的產業之一。隨著中國經濟的不斷發展和市場競爭日益激烈,國內企業對研究咨詢的需求也增長迅速,未來國內研究咨詢業的發展空間十分廣闊。據麥肯錫及中為咨詢公司預測,未來中國咨詢市場將進入快速成長期。咨詢行業是適應產業發展的必然選擇。研究咨詢行業不但為其他企事業單位提供有力的支撐和保障,本身也是一個人才知識密集型產業,是第三產業的重要組成部分,也是世界各國爭相發展的重要產業之一,已經成為衡量一個國家經濟發達程度和未來經濟實力的重要標準。中為智研認為當前我國正大力推進產業轉型,努力建設知識密集、環境友好型經濟,而研究咨詢業作為一個能大量吸納高學歷、高素質人才的知識密集型行業,從事的是一項智力活動,無需投入很多物質資源,不產生任何污染,屬于高端生產性服務業和綠色環保產業,符合當前我國轉變經濟增長方式,提高經濟增長質量的發展要求。

在研究咨詢行業的細分行業中,專業水平較高、知識密集的細分領域發展速度較快,未來成長空間較大。以財稅咨詢服務行業為例,根據中為咨詢相關統計數據,與國際稅務服務相比,我國稅務企業采購稅務服務的占納稅企業總數的25%,而實際稅務服務委托比例低于10%,這一情況與發達國家相比有很大差距。美國50%以上的企業、100%的個人均向中介機構采購稅務服務,個人所得稅委托服務市場覆蓋面很高,中介機構一般向每戶收取約100美金。澳大利亞企業和個人稅務服務委托比例也達到75%和95%。我國內資企業稅務服務委托比例僅為3%左右,但外資企業稅務服務委托面達到80%左右,少數中心城市委托比例更是達到95%以上。根據中為智研的相關數據,截至2015年末我國前百強的稅務師事務所2015年實現收入63.2億元,較2014年增長16.13%。近年來我國向外部中介機構采購稅務服務的企業數量不斷增加,未來行業業務收入年均增速有望進一步加快。

目前全國各地有數百家咨詢公司,有的只有幾名雇員,也有十幾家在短短幾年內發展到約1000名雇員。相比之下,麥肯錫(McKinsey&Co)在全球擁有1.8萬名雇員,其中在大中華區雇傭了500名研究員和咨詢顧問。根據中為咨詢觀察,中國咨詢行業誕生不到20年后,本土咨詢公司即將面臨一場洗牌,只有實力最強的公司才會幸存下來。各公司激烈爭奪合同,卻往往只能向客戶提供膚淺的建議,這種情況對任何人及企業發展都不利。

六、中國研究咨詢行業發展機遇

管理是企業整合資源,不斷成長的關鍵要素,科學管理是企業管理的核心要義。作為市場經濟主體的企業,外部經營環境復雜、內部面臨規模擴張、跨越轉型,這些都會對企業管理體系的規范性、系統性提出新要求。建立科學有效的企業管控體系,增強企業的內部凝聚力和核心競爭力,是企業實現持續發展,保持基業長青的必由之路。在此過程中,中為智研認為咨詢扮演著智囊角色,為企業建言獻策、診斷糾偏,充當公司再造的引路人和輔導者,幫助企業突破發展瓶頸,實現跨越發展。我國研究咨詢業面臨著經濟社會轉型升級帶來的發展機遇,部分有潛力的咨詢公司會脫穎而出,成為行業的先行者和領導者。

1、市場需求、旺盛刺激行業發展

研究咨詢是以知識為基礎的專業化服務行業,在促進經濟增長轉型和企業的健康發展方面發揮著越來越重要的作用。目前,全世界咨詢與信息服務業年營業額已達數千億美元,咨詢服務業的年增長率超過20%,成為發展最快的產業之一。

隨著中國經濟的不斷發展和市場競爭日益激烈,國內企業對研究咨詢的需求將快速增長,未來國內研究咨詢業的發展空間十分廣闊。

2、國家政策推動行業發展

研究咨詢行業是適應產業發展的必然選擇。研究咨詢不但為其他企事業單位提供有力的支撐和保障,其本身也是一個人才知識密集型產業,是第三產業的重要組成部分,是世界各國爭相發展的重要產業,已經成為衡量一個國家經濟發達程度和經濟實力的重要標準。研究咨詢業作為一個能大量吸納高學歷、高素質人才的知識密集型行業,從事的是一項智力活動,無需投入很多物質資源,不產生污染,屬于高端生產性服務業和環境友好型產業,符合當前國家轉變經濟增長方式,提高經濟增長質量的發展要求。國務院辦公廳頒布《國務院關于進一步促進中小企業發展的若干意見》,特別提到要提高中小企業經營管理水平,引導和支持中小企業加強管理,支持培育中小企業研究咨詢機構,開展研究咨詢活動??萍疾堪l布《現代服務業科技發展“十二五”專項規劃》,明確提出要“鼓勵咨詢機構依據區域空間特性、產業基礎、資源稟賦等因索,為區域經濟全面協調發展提供產業咨詢服務。中為咨詢認為未來要全面推進企業管理和戰略咨詢服務,推動本土研究咨詢服務企業的品牌化發展,拓展全球化發展的眼光與視野。這些產業政策對促進我國研究咨詢業的健康發展帶來了政策福音,一些咨詢業務水平卓越的公司將乘抓住機遇,脫穎而出。

3、細分市場引領新的發展機遇、細分市場引領新的發展機遇細分市場引領新的發展機遇

研究咨詢范圍廣泛,包括人力資源研究咨詢、戰略咨詢、營銷咨詢、生產咨詢等等。人力資源研究咨詢主要是對于企業中人力資源的開發與管理進行分析,幫助企業找出人力資源管理中出現的薄弱環節,然后提出有效的改革計劃。戰略咨詢是指為企業提供管理、決策、市場、預測等領域的咨詢服務。生產咨詢是咨詢人員在深入企業生產現場的基礎上,使用科學的分析方法,找出企業生產管理中存在的問題,并運用現代生產技術和管理技術,提出改進、改善、改變生產管理系統的建議和方案,幫助企業全面提高管理水平。目前,根據中為咨詢觀察中國企業對咨詢的需求也正在不斷增加:成規模的國內企業紛紛開始轉變相對粗放的管理經營模式,也開始認識或嘗試研究咨詢服務,這導致了研究咨詢的滲透率不斷攀升。下游客戶企業數量多,研究咨詢行業市場需求巨大,優質咨詢公司相對議價能力較強,尤其是在細分咨詢領域,優質咨詢公司頗受追捧。

十三五期間,我國面臨著經濟發展升級和產業機構轉型的機遇期,對研究咨詢的需求將不斷增加。研究咨詢業在國內正處于快速成長期,旺盛的需求、政策的利好與市場細分的深化將引領行業的發展。

七、中國研究咨詢行業發展建議

國內過去咨詢業的發展緩慢,現今國內大企業開始成功利用咨詢公司,企業意識到了咨詢的作用,企業有了利用咨詢的主動意識。我國的企業咨詢市場逐步發育成長。首先,隨著市場經濟逐步發展,市場競爭的激烈程度逐步增強,企業對企業咨詢的要求越來越迫切。根據中為咨詢觀察,現在要求提供企業咨詢服務的企業逐步多了起來,并表現出兩大特點,一是要求咨詢的課題屬于傳統性課題如生產管理、質量管理、現場管理等已不是很多,而具有創新意義的咨詢課題,如發展戰略、市場開發、現代企業制度等方面的多了起來;二是對提供企業咨詢服務的主體,即咨詢機構選擇性很強。這一特點說明中國需要咨詢業,企業需要咨詢,而且對企業咨詢的要求越來越高。其次,隨著經濟和市場的全球化,企業對企業咨詢的依賴程度越來越高。

作為知識密集型產業的咨詢業,在中國經濟生活中的作用會越來越突出。目前我國正處在經濟轉軌,工業化進入第二階段,加上全球化、信息化撲面而來。從生產經營到資本經營,由產品經營到品牌經營;可使用的成長工具、擴張工具、競爭工具更多,組合工具更多,難度更大,專業要求更高。全球化、信息化更是加劇了這種趨勢。如:如何合理的利用信息化手段;如何有效利用國內外兩種資源兩個市場等。中為咨詢認為復雜的情況使越來越多的企業難以獨立應對,這時要在競爭中獲勝就客觀的需要引入“外腦”,利用外部先進的智力成果。面對時代發展,我國咨詢機構和咨詢人員要培育和形成自己的核心產品,迅速提高咨詢技術的價值和實用性。咨詢機構和咨詢人員在咨詢實踐中要秉持“頂天立地”的原則。所謂“頂天”,即咨詢人員必須了解和掌握管理理論和管理實踐的前沿脈搏;所謂“立地”,即咨詢人員必須深入企業實際,參與企業管理的實踐,在實踐中才能真正幫助企業解決實際問題,這樣也可以提升自己的咨詢能力。此外,還要遵循“宏觀把握,中觀設計,微觀操作”的原則
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